Emisiones vigentes

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Estas son las emisiones de valores que tenemos actualmente y su documentación:

Emisión vigente
Monto vigente (Mill COP)
Calificación
Sociedad calificadora
Representante tenedores de bonos
Emisión vigente
Primera emisión de bonos (Lote 1)
Monto vigente (Mill COP)
$450.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Alianza Fiduciaria S.A.
Emisión vigente
Primera emisión de bonos (Lote 2)
Monto vigente (Mill COP)
$400.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Alianza Fiduciaria S.A.
Emisión vigente
Segunda emisión de bonos
Monto vigente (Mill COP)
$300.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Itaú Asset Management Colombia S.A.
Emisión vigente
Primera emisión de bonos con cargo al Programa de Emisión y Colocación (PEC)
Monto vigente (Mill COP)
$750.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A.
Emisión vigente
Primera emisión de papeles comerciales con cargo al Programa de Emisión y Colocación (PEC)
Monto vigente (Mill COP)
$250.000
Calificación
F1+
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
N.A.
Emisión vigente
Segunda emisión de bonos con cargo al Programa de Emisión y Colocación (PEC)
Monto vigente (Mill COP)
$1.100.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A.
Emisión vigente
Tercera emisión de bonos con cargo al Programa de Emisión y Colocación (PEC)
Monto vigente (Mill COP)
$450.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A.
Emisión vigente
Cuarta emisión de bonos con cargo al Programa de Emisión y Colocación (PEC)
Monto vigente (Mill COP)
$600.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A.
Emisión vigente
Quinta emisión de bonos con cargo al Programa de Emisión y Colocación PEC
Monto vigente (Mill COP)
$356.100
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A.

Informes calificadoras de riesgo

  •  Ver PDF | Calificación corporativa y de emisiones Fitch Ratings (AAA)
  •  Ver PDF | Calificación corporativa internacional Fitch Ratings (BBB-)
  •  Ver PDF | Calificación corporativa internacional Standard & Poor's (BB+)
  •  Ver PDF | Calificación Programa de Emisión y Colocación Fitch Ratings (AAA) y F1+
  •  Ver PDF | Ratificación Calificación de Papeles Comerciales
  •  Ver PDF | Ratificación Calificación Programa de Emisión y Colocación 2019
  •  Ver PDF | Ratificación Calificación Programa de Emisión y Colocación 2020
  •  Ver PDF | Ratificación Calificación Programa de Emisión y Colocación 2021
  •  Ver PDF | Ratificación Calificación Programa de Emisión y Colocación 2022

Primera emisión de bonos (Lote 1)

La Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 1376 del 10 de septiembre de 2009, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de una emisión de bonos ordinarios por un monto de hasta $850.000 millones y autorizó su oferta pública.

El 15 de septiembre de 2009 efectuamos la colocación del primer lote de la primera emisión de bonos de deuda pública interna, hoy deuda privada. La oferta del primer lote fue por un monto de $350.000 millones y en vista de que el monto total demandado fue superior al monto ofrecido, por decisión autónoma, atendimos la demanda insatisfecha hasta por un monto de $450.000 millones.

Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Información general de los títulos y de la oferta
Destinatarios
El público en general, incluyendo entre otros a los fondos de pensiones y cesantías
Modalidad de inscripción y de oferta
Los bonos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
Monto primer lote
$450.000.000.000
Clase de títulos
Bonos de deuda
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A: bonos denominados en pesos indexados al IPC (A7, A10, A15)
Plazo de redención
7, 10, 15 años
Monto total de la emisión
Ochocientos cincuenta mil millones de pesos ($850.000.000.000)
Inversión mínima
Un (1) bono
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente estructurador y líder colocador
Santander Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A.
Representante legal de tenedores de bonos
Alianza Fiduciaria S.A.
  •  Ver PDF | Prospecto primera emisión de bonos
  •  Ver PDF | Aviso de oferta pública

Primera emisión de bonos (Lote 2)

La Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 1376 del 10 de septiembre de 2009, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de una emisión de bonos ordinarios por un monto de hasta $850.000 millones y autorizó su oferta pública.

El 11 de noviembre de 2010 efectuamos la colocación del segundo lote de la primera emisión de bonos de deuda pública interna, hoy deuda privada. La oferta del segundo lote fue por un monto de $400.000 millones.

Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Información general de los títulos y de la oferta
Destinatarios
El público en general, incluyendo entre otros a los fondos de pensiones y cesantías
Modalidad de inscripción y de oferta
Los bonos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
Monto primer lote
$400.000.000.000
Clase de títulos
Bonos de deuda
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A: bonos denominados en pesos indexados al IPC (A7, A10, A15)
Plazo de redención
7, 10, 15 años
Monto total de la emisión
Ochocientos cincuenta mil millones de pesos ($850.000.000.000)
Inversión mínima
Un (1) bono
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente estructurador y líder colocador
Santander Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A.
Representante legal de tenedores de bonos
Alianza Fiduciaria S.A.
  •  Ver PDF | Prospecto primera emisión de bonos

Mediante Resolución No. 1079 del 25 de agosto de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la inscripción de unos bonos ordinarios de ISAGEN por la suma de $300.000.000.000, en el Registro Nacional de Valores y Emisores. De igual manera, mediante dicha Resolución la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la oferta pública de los mencionados bonos ordinarios.

El 13 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la colocación de bonos ordinarios por $300.00 millones y las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Información general de los títulos y de la oferta
Destinatarios
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas
Clase de valor
Bonos ordinarios
Monto de la emisión
$300.000.000.000
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A (A7) y Serie C (C12)
Plazo de redención
7, 12 años
Inversión mínima
Diez (10) bonos
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A.
Representante legal de tenedores de bonos
Itaú Asset Management Colombia S.A.
  •  Ver PDF | Prospecto de información emisión y colocación de bonos ordinarios 2016
  •  Ver PDF | Aviso de oferta pública
 

Mediante Resolución No. 0151 del 6 de febrero de 2018, la Superintendencia Financiera autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores de la oferta pública de bonos ordinarios y papeles comerciales que hacen parte de un Programa de Emisión y Colocación, cuyo cupo global es $2.5 billones.

Información Primera Emisión de Bonos
Destinatarios
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas
Clase de valor
Bonos ordinarios
Monto de la emisión
$750.000.000.000
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A (A7), Serie C (C12) y Serie C (C30)
Plazo de redención
7, 12 y 30 años
Inversión mínima
Diez (10) bonos
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A.
Representante legal de tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A.
  •  Ver PDF | Prospecto de información Programa de Emisión y Colocación
  •  Ver PDF | Adenda No. 1 al Prospecto de Información Programa de Emisión y Colocación
  •  Ver PDF | Aviso de oferta pública primera emisión
  •  Ver PDF | Adenda No. 2 al Prospecto de Información Programa de Emisión y Colocación
Información Primera Emisión de Papeles Comerciales
Clase de valor
Papeles comerciales
Monto de la emisión
Hasta COP$250.000.000.000
Serie
IBR (inicio de período)
Objetivos económicos
Para la sustitución de pasivos financieros y/o capital de trabajo del emisor
Valor nominal
Un millón de pesos (COP$1.000.000)
Inversión mínima
10 papeles comerciales (COP$10.000.000)
Plazo
330 días
Calificación emisor
AAA (col) por Fitch Ratings Colombia S.A.
Valores inscritos
Los papeles comerciales serán inscritos en la BVC y en el RNVE
Asesor y coordinador de la segunda emisión
Banca de Inversión Bancolombia
Agente colocador
Valores Bancolombia
Asesor legal
Gómez - Pinzón
  •  Ver PDF | Presentación emisión de papeles comerciales
  •  Ver PDF | Aviso de oferta pública de papeles comerciales
Información Segunda Emisión de Bonos
Destinatarios
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas
Clase de valor
Bonos ordinarios
Monto de la emisión
$1.100.000.000.000
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A (A4), Serie A (A8), Serie C (C15) y Serie C (C30)
Plazo de redención
4, 8,15 y 30 años
Inversión mínima
Diez (10) bonos
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A
Representante legal de tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A
  •  Ver PDF | Presentación segunda emisión bonos
  •  Ver PDF | Aviso de oferta segunda emisión de bonos
Información Tercera Emisión de Bonos
Destinatarios
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas
Clase de valor
Bonos ordinarios
Monto de la emisión
$450.000.000.000
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A (A8) y Serie C (C25)
Plazo de redención
8 y 25 años
Inversión mínima
Diez (10) bonos
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A
Representante legal de tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A
  •  Ver PDF | Presentación tercera emisión bonos
  •  Ver PDF | Aviso de oferta tercera emisión de bonos
Información Cuarta Emisión de Bonos
Destinatarios
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas
Clase de valor
Bonos ordinarios
Monto de la emisión
$600.000.000.000
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A (A5) y Series C (C8 y C20)
Plazo de redención
5, 8 y 20 años
Inversión mínima
Diez (10) bonos
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A
Representante legal de tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A
  •  Ver PDF | Presentación cuarta emisión bonos
  •  Ver PDF | Aviso de oferta cuarta emisión de bonos
Información Quinta Emisión de Bonos
Destinatarios
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas
Clase de valor
Bonos ordinarios
Monto de la emisión
$356.150.000.000
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Series C (C7 y C15)
Plazo de redención
7 y 15 años
Inversión mínima
Diez (10) bonos
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A
Representante legal de tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A
  •  Ver PDF | Presentación quinta emisión bonos
  •  Ver PDF | Aviso de oferta quinta emisión de bonos
  •  Ver PDF | Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación Segundo Mercado
  •  Ver PDF | Calificación Programa de Emisión y Colocación Segundo Mercado
  •  Ver PDF | Adenda No. 1 al Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación Segundo Mercado
  •  Ver PDF | Aviso de Oferta Demanda en Firme Primera Emisión Programa de Emisión y Colocación Segundo Mercado
  •   Ver PDF | Aviso de Oferta Demanda en Firme Segunda Emisión Programa de Emisión y Colocación Segundo Mercado

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