Emisión de bonos ordinarios de ISAGEN logró sobredemanda de 1,6 veces
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El día de hoy ISAGEN S.A. E.S.P. (“ISAGEN”) emitió en el mercado público de valores la segunda emisión de bonos ordinarios con cargo al programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales por un monto de un billón cien mil millones de pesos ($1.100.000.000.000), con posibilidad de sobre adjudicar hasta un billón cien mil millones de pesos (COP1.100.000.000.000). Se recibieron demandas por un billón seiscientos veintiún mil ochocientos doce millones de pesos (COP1.621.812.000.000), lo que representa 1,6 veces el monto ofrecido. ISAGEN adjudicó en el mercado un billón cien mil millones de pesos (COP1.100.000.000.000).
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a continuación se informan los detalles de los bonos ordinarios y la colocación:
SUBSERIEA4A8C15C30SUBSERIEFecha de emisiónA46 de junio de 2019A86 de junio de 2019C156 de junio de 2019C306 de junio de 2019SUBSERIEPlazoA44 añosA88 añosC1515 añosC3030 añosSUBSERIEFecha de vencimientoA46 de junio de 2023A86 de junio de 2027C156 de junio de 2034C306 de junio de 2049SUBSERIEIndexaciónA4Tasa FijaA8Tasa FijaC15IPC del inicioC30IPC del inicioSUBSERIETasa máximaA46,43%EAA87,24%EAC15IPC + 4,06%EAC30IPC + 4,34%EASUBSERIETasa de corteA46,09%EAA86,98%EAC15IPC + 3,68%EAC30IPC + 3,97%EASUBSERIEOptimización de tasaA434pbA826pbC1538pbC3037pbSUBSERIEPeriodicidad de pago de interesesA4Trimestre vencidoA8Trimestre vencidoC15Trimestre vencidoC30Trimestre vencidoSUBSERIEAmortización de capitalA4Al vencimientoA8Al vencimientoC15Al vencimientoC30Al vencimientoSUBSERIEBaseA4365A8365C15365C30365SUBSERIEMonto demandadoA4COP 372.617 MMA8COP 403,460 MMC15COP 453.145 MMC30COP 392.590 MMSUBSERIEMonto adjudicadoA4COP 160.637 MMA8COP 355.960 MMC15COP 371.610 MMC30COP 211.793 MMSUBSERIEValor nominalA4COP 1.000.000A8COP 1.000.000C15COP 1.000.000C30COP 1.000.000Fecha de pago de intereses: Para todas las series: 6 de septiembre, 6 de diciembre, 6 de marzo y 6 de junio desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento.
La operación fue liderada en calidad de coordinador de la oferta por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, como agente líder colocador Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y como agentes colocadores Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa y Scotia Securities S.A. Comisionista de Bolsa.
