Visor de contenido web Visor de contenido web

Emisión de bonos ordinarios de ISAGEN logró sobredemanda de 1,6 veces

El día de hoy ISAGEN S.A. E.S.P. (“ISAGEN”) emitió en el mercado público de valores la segunda emisión de bonos ordinarios con cargo al programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales por un monto de un billón cien mil millones de pesos ($1.100.000.000.000), con posibilidad de sobre adjudicar hasta un billón cien mil millones de pesos (COP1.100.000.000.000). Se recibieron demandas por un billón seiscientos veintiún mil ochocientos doce millones de pesos (COP1.621.812.000.000), lo que representa 1,6 veces el monto ofrecido. ISAGEN adjudicó en el mercado un billón cien mil millones de pesos (COP1.100.000.000.000).

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a continuación se informan los detalles de los bonos ordinarios y la colocación:

SUBSERIE
A4
A8
C15
C30
SUBSERIE
Fecha de emisión
A4
6 de junio de 2019
A8
6 de junio de 2019
C15
6 de junio de 2019
C30
6 de junio de 2019
SUBSERIE
Plazo
A4
4 años
A8
8 años
C15
15 años
C30
30 años
SUBSERIE
Fecha de vencimiento
A4
6 de junio de 2023
A8
6 de junio de 2027
C15
6 de junio de 2034
C30
6 de junio de 2049
SUBSERIE
Indexación
A4
Tasa Fija
A8
Tasa Fija
C15
IPC del inicio
C30
IPC del inicio
SUBSERIE
Tasa máxima
A4
6,43%EA
A8
7,24%EA
C15
IPC + 4,06%EA
C30
IPC + 4,34%EA
SUBSERIE
Tasa de corte
A4
6,09%EA
A8
6,98%EA
C15
IPC + 3,68%EA
C30
IPC + 3,97%EA
SUBSERIE
Optimización de tasa
A4
34pb
A8
26pb
C15
38pb
C30
37pb
SUBSERIE
Periodicidad de pago de intereses
A4
Trimestre vencido
A8
Trimestre vencido
C15
Trimestre vencido
C30
Trimestre vencido
SUBSERIE
Amortización de capital
A4
Al vencimiento
A8
Al vencimiento
C15
Al vencimiento
C30
Al vencimiento
SUBSERIE
Base
A4
365
A8
365
C15
365
C30
365
SUBSERIE
Monto demandado
A4
COP 372.617 MM
A8
COP 403,460 MM
C15
COP 453.145 MM
C30
COP 392.590 MM
SUBSERIE
Monto adjudicado
A4
COP 160.637 MM
A8
COP 355.960 MM
C15
COP 371.610 MM
C30
COP 211.793 MM
SUBSERIE
Valor nominal
A4
COP 1.000.000
A8
COP 1.000.000
C15
COP 1.000.000
C30
COP 1.000.000

Fecha de pago de intereses: Para todas las series: 6 de septiembre, 6 de diciembre, 6 de marzo y 6 de junio desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento.

La operación fue liderada en calidad de coordinador de la oferta por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, como agente líder colocador Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y como agentes colocadores Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa y Scotia Securities S.A. Comisionista de Bolsa.