Visor de contenido web Visor de contenido web

Estas son las emisiones de valores que tenemos actualmente y su documentación:

Emisión vigente
Monto vigente (Mill COP)
Calificación
Sociedad calificadora
Representante tenedores de bonos
Emisión vigente
Primera emisión de bonos (Lote 1)
Monto vigente (Mill COP)
$450.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Alianza Fiduciaria S.A.
Emisión vigente
Primera emisión de bonos (Lote 2)
Monto vigente (Mill COP)
$400.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Alianza Fiduciaria S.A.
Emisión vigente
Segunda emisión de bonos
Monto vigente (Mill COP)
$300.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Itaú Asset Management Colombia S.A.
Emisión vigente
Programa de Emisión y Colocación - Primera emisión de bonos
Monto vigente (Mill COP)
$750.000
Calificación
AAA
Sociedad calificadora
Fitch Ratings Colombia S.A.
Representante tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A.

Informes calificadoras de riesgo

  •  Ver PDF | Calificación corporativa y de emisiones Fitch Ratings (AAA)
  •  Ver PDF | Calificación corporativa internacional Fitch Ratings (BBB-)
  •  Ver PDF | Calificación corporativa internacional Standard & Poor's (BBB-)
  •  Ver PDF | Calificación Programa de Emisión y Colocación Fitch Ratings (AAA) y F1+

Primera emisión de bonos (Lote 1)

La Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 1376 del 10 de septiembre de 2009, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de una emisión de bonos ordinarios por un monto de hasta $850.000 millones y autorizó su oferta pública.

El 15 de septiembre de 2009 efectuamos la colocación del primer lote de la primera emisión de bonos de deuda pública interna, hoy deuda privada. La oferta del primer lote fue por un monto de $350.000 millones y en vista de que el monto total demandado fue superior al monto ofrecido, por decisión autónoma, atendimos la demanda insatisfecha hasta por un monto de $450.000 millones.

Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Información general de los títulos y de la oferta
Destinatarios
El público en general, incluyendo entre otros a los fondos de pensiones y cesantías
Modalidad de inscripción y de oferta
Los bonos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
Monto primer lote
$450.000.000.000
Clase de títulos
Bonos de deuda
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A: bonos denominados en pesos indexados al IPC (A7, A10, A15)
Plazo de redención
7, 10, 15 años
Monto total de la emisión
Ochocientos cincuenta mil millones de pesos ($850.000.000.000)
Inversión mínima
Un (1) bono
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente estructurador y líder colocador
Santander Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A.
Representante legal de tenedores de bonos
Alianza Fiduciaria S.A.
  •  Ver PDF | Prospecto primera emisión de bonos
  •  Ver PDF | Aviso de oferta pública

Primera emisión de bonos (Lote 2)

La Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 1376 del 10 de septiembre de 2009, ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de una emisión de bonos ordinarios por un monto de hasta $850.000 millones y autorizó su oferta pública.

El 11 de noviembre de 2010 efectuamos la colocación del segundo lote de la primera emisión de bonos de deuda pública interna, hoy deuda privada. La oferta del segundo lote fue por un monto de $400.000 millones.

Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Información general de los títulos y de la oferta
Destinatarios
El público en general, incluyendo entre otros a los fondos de pensiones y cesantías
Modalidad de inscripción y de oferta
Los bonos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
Monto primer lote
$400.000.000.000
Clase de títulos
Bonos de deuda
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A: bonos denominados en pesos indexados al IPC (A7, A10, A15)
Plazo de redención
7, 10, 15 años
Monto total de la emisión
Ochocientos cincuenta mil millones de pesos ($850.000.000.000)
Inversión mínima
Un (1) bono
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente estructurador y líder colocador
Santander Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A.
Representante legal de tenedores de bonos
Alianza Fiduciaria S.A.
  •  Ver PDF | Prospecto primera emisión de bonos

Mediante Resolución No. 1079 del 25 de agosto de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la inscripción de unos bonos ordinarios de ISAGEN por la suma de $300.000.000.000, en el Registro Nacional de Valores y Emisores. De igual manera, mediante dicha Resolución la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la oferta pública de los mencionados bonos ordinarios.

El 13 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la colocación de bonos ordinarios por $300.00 millones y las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Información general de los títulos y de la oferta
Destinatarios
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas
Clase de valor
Bonos ordinarios
Monto de la emisión
$300.000.000.000
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A (A7) y Serie C (C12)
Plazo de redención
7, 12 años
Inversión mínima
Diez (10) bonos
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A.
Representante legal de tenedores de bonos
Itaú Asset Management Colombia S.A.
  •  Ver PDF | Prospecto de información emisión y colocación de bonos ordinarios 2016
  •  Ver PDF | Aviso de oferta pública
 

Mediante Resolución No. 0151 del 6 de febrero de 2018, la Superintendencia Financiera autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores de la oferta pública de bonos ordinarios y papeles comerciales que hacen parte de un Programa de Emisión y Colocación, cuyo cupo global es $2.5 billones.

El 27 de febrero de 2018 se llevó a cabo la primera colocación de bonos ordinarios con cargo al Programa de Emisión y Colocación por $750.000 millones y las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Información general de los títulos y de la oferta
Destinatarios
Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas
Clase de valor
Bonos ordinarios
Monto de la emisión
$750.000.000.000
Ley de circulación
A la orden
Valor nominal
Un millón de pesos ($1.000.000)
Series
Serie A (A7), Serie C (C12) y Serie C (C30)
Plazo de redención
7, 12 y 30 años
Inversión mínima
Diez (10) bonos
Bolsa en la que están inscritos los bonos
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Agente administrador de la emisión
Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL S.A.
Representante legal de tenedores de bonos
Fiduciaria Central S.A.
  •  Ver PDF | Prospecto de información Programa de Emisión y Colocación
  •  Ver PDF | Aviso de oferta pública primera emisión

Visor de contenido web Visor de contenido web

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

 
Resultados financieros

Resultados financieros

Encuentra los resultados financieros de nuestra gestión empresarial.

 
Ética empresarial

Ética empresarial

La ética es nuestro valor fundamental: hacer las cosas correctamente y de buena fe, ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace, y privilegiar el bien común sobre el particular, estas actitudes se traducen en buenos resultados que contribuyen a su vez a la sostenibilidad de nuestra Empresa y de la sociedad.

 
Canales de contacto

Canales de contacto

Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de los canales de contacto que ponemos a tu disposición para atender oportunamente tus inquietudes y necesidades.

 
Ética empresarial

Ética empresarial

La ética es nuestro valor fundamental: hacer las cosas correctamente y de buena fe, ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace, y privilegiar el bien común sobre el particular, estas actitudes se traducen en buenos resultados que contribuyen a su vez a la sostenibilidad de nuestra Empresa y de la sociedad.