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ISAGEN realizó exitosa colocación de bonos ordinarios por $750.000 millones

Feb. de 2018
ISAGEN realizó exitosa colocación de bonos ordinarios por $750.000 millones

ISAGEN S.A. E.S.P. informa que el día de hoy se llevó a cabo la colocación de la primera emisión de bonos ordinarios con cargo a su Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales por valor de $750.000 millones de pesos. La emisión tuvo una demanda del orden de $1.380.948 millones, superando en 2,12 veces el monto ofrecido.

Los resultados de la Subasta fueron los siguientes:

SERIE - SUBSERIE
MONTO DEMANDADO (Millones COP)
MONTO ADJUDICADO (Millones COP)
TASA
SERIE - SUBSERIE
SERIE A SUBSERIE A7 - 7 AÑOS TASA FIJA E.A.
MONTO DEMANDADO (Millones COP)
520.830
MONTO ADJUDICADO (Millones COP)
375.000
TASA
7,12%
SERIE - SUBSERIE
SERIE C SUBSERIE C12 - 12 AÑOS MARGEN SOBRE IPC E.A.
MONTO DEMANDADO (Millones COP)
426.770
MONTO ADJUDICADO (Millones COP)
150.000
TASA
IPC + 3,56%
SERIE - SUBSERIE
SERIE C SUBSERIE C30 - 30 AÑOS MARGEN SOBRE IPC E.A.
MONTO DEMANDADO (Millones COP)
433.348
MONTO ADJUDICADO (Millones COP)
225.000
TASA
IPC + 3,99%
SERIE - SUBSERIE
TOTAL
MONTO DEMANDADO (Millones COP)
1.380.948
MONTO ADJUDICADO (Millones COP)
750.000
TASA
 

Con esta exitosa colocación, ISAGEN continúa haciendo presencia en el mercado de capitales colombiano y sus resultados reflejan la confianza que los inversionistas tienen en la Compañía, al reconocerla como una empresa solvente, con trayectoria y experiencia en el sector energético.

El Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de ISAGEN recibió la calificación AAA por parte de la agencia calificadora Fitch Ratings, la cual manifestó que la calificación refleja la posición competitiva robusta de la Empresa, el fortalecimiento de su EBITDA y sus métricas crediticias prospectivas y liquidez adecuadas. Adicionalmente considera que dichas métricas crediticias continuarán siendo adecuadas en el mediano plazo dada la generación operativa robusta y los requerimientos limitados de inversiones de capital en el futuro.

La colocación fue realizada mediante subasta holandesa a través del Sistema Electrónico de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Actuó como agente líder colocador Credicorp Capital Colombia S.A. y como agentes colocadores Valores Bancolombia S.A. y Corredores Davivienda S.A.


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